Charles River Laboratories 將與藥明康德(dé)合並，創造為(wéi)客戶提供(gōng)一體化(huà)早期(qī)藥物研(yán)發服務(wù)的(dí)性合同研究機構

--16 億美元(yuán)的(dí)交易使(shǐ) CRO 領(lǐng)域發生變(biàn)化，創造(zào)了(liǎo)一(yī)家(jiā)可提(tí)供(gōng)從分子創造(zào)到人體試驗等一體化服務(wù)的提(tí)供(gōng)商(shāng) --
-- 利用的化(huà)學(xué)和(hé)體內生物學(xué)特許經營權 --
-- 拓展客戶(hù)在北(běi)美，歐(ōu)洲(zhōu)或(huò)中(zhōng)國(guó)進(jìn)行(háng)早期研究的能力(lì) --
-- 預(yù)計收(shōu)購對 Charles River 的 2011 年(nián)按(àn)照非一般(bān)*會(huì)計(jì)準則計(jì)算的(dí)每股收(shōu)益(yì)將(jiāng)不會產生(shēng)影響或者(zhě)略有(yǒu)貢獻(xiàn) --

馬薩諸塞州威爾(ěr)明頓和(hé)上海(hǎi) --（ 美(měi)國商(shāng)業(yè)資訊 ）-- Charles River Laboratories International, Inc. （紐(niǔ)約證券交易(yì)所代(dài)碼： CRL ）是的(dí)研究模式(shì)及相(xiāng)關服務和臨床前藥(yào)物研發服務(wù)提供商，該公司與(yǔ)的藥(yào)物研發(fā)外包(bāo)服(fú)務公司藥(yào)明康德（紐(niǔ)約(yuē)證(zhèng)券交(jiāo)易所代(dài)碼： ）（在發(fā)現化學(xué)領域擁有專長，並(bìng)且在中美兩國均有運營(yíng)實(shí)體）今天共同(tóng)宣(xuān)布，雙(shuāng)方(fāng)已經簽(qiān)署(shǔ)了(liǎo)一(yī)項zui終協議(yì)，通過一項(xiàng)價值大(dà)約(yuē)為(wéi) 16 億美元的(dí)現(xiàn)金(jīn)加(jiā)股票(piào)交易(yì)， Charles River 將(jiāng)與(yǔ)藥(yào)明康(kāng)德(dé)合(hé)並
。

合(hé)並後(hòu)的(dí)公司仍將(jiāng)使(shǐ)用(yòng) Charles River 名(míng)稱，它將(jiāng)為(wéi)跨(kuà)國製(zhì)藥(yào)，生(shēng)物(wù)技(jì)術和醫療器械公司(sī)以及(jí)學術和(hé)政府(fǔ)機構(gòu)提(tí)供更(gēng)廣(guǎng)泛的產品(pǐn)和外包服務
。這些公(gōng)司(sī)和機構正越(yuè)來越多地尋求(qiú)靈活性，以便從一(yī)家性公司獲(huò)得從化學到人的早期藥(yào)物(wù)研(yán)發專(zhuān)長
。

Charles River 董事長，總(zǒng)裁(cái)兼(jiān)執行(háng)官(guān) James C. Foster 說(shuō)： “ 這項交易(yì)使合同(tóng)研(yán)究領(lǐng)域發生了(liǎo)變(biàn)化，創造了*一家性合(hé)同研究機構(gòu) （CRO） ，提(tí)供從分(fēn)子創(chuàng)造(zào)到(dào)人體試驗等一體化(huà)研(yán)發(fā)服(fú)務
。 ”

Foster 繼(jì)續說： “ 我們(mén)將此次交易(yì)視(shì)為(wéi)一項轉型(xíng)交(jiāo)易(yì)，它(tā)為(wéi)外包(bāo)藥(yào)物研(yán)發行業(yè)設定了(liǎo)新標準
。我們的現有和潛(qián)在客(kè)戶將能夠在早期(qī)藥物研(yán)發需求方(fāng)麵(miàn)從一(yī)家(jiā)公司 —— 在化學(xué)和(hé)生(shēng)物學(xué)領域擁有的科學深度(dù)和寬度 —— 獲(huò)得(dé)支(zhī)持
。我(wǒ)們(mén)將成為客戶更(gēng)重(zhòng)要(yào)的(dí)戰(zhàn)略合(hé)作夥伴，為他們(mén)將新藥推(tuī)向市(shì)場(cháng)提(tí)供上遊(yóu)和下(xià)遊(yóu)支持(chí)
。此外(wài)，我(wǒ)們將能(néng)夠在提供(gōng)我(wǒ)們(mén)的一(yī)體(tǐ)化(huà)產品(pǐn)和服務(wù)組合，使客(kè)戶(hù)有(yǒu)機(jī)會在他(tā)們的地(dì)區 —— 北美，歐洲(zhōu)或(huò)中國(guó) —— 開展(zhǎn)經(jīng)營
。 ”

藥明(míng)康(kāng)德董(dǒng)事(shì)長兼(jiān)執行官(guān) 李(lǐ)革(gé) 博(bó)士說： “ 此次合並(bìng)是(shì)一個真(zhēn)正的雙(shuāng)贏(yíng)局麵，可(kě)為(wéi)雙方(fāng)顯著(zhù)拓(tuò)展業務(wù)範圍和發(fā)展(zhǎn)機遇
。此(cǐ)次(cì)交易(yì)後， Charles River 將能(néng)夠立(lì)即(jí)在(zài)中國(guó)拓展其業(yè)務(wù)，並從藥明(míng)康德在(zài)化(huà)學服務(wù)領域(yù)的專長(cháng)中獲益(yì)
。與(yǔ)此(cǐ)同(tóng)時，藥(yào)明(míng)康德(dé)將能夠(gòu)加快發(fā)展(zhǎn)其良好試驗(yàn)室規(guī)範(fàn) （GLP） 毒(dú)理學(xué)能力(lì)
。我們(mén)將(jiāng)共(gòng)同(tóng)為(wéi)我(wǒ)們的客戶(hù)提供的支持，來(lái)滿(mǎn)足他們的(dí)早期(qī)藥(yào)物研發需求
。 ”

Foster 總(zǒng)結(jié)說(shuō)： “ 我(wǒ)們(mén)十分(fēn)敬(jìng)重藥明康德及其技(jì)能熟練的(dí)團隊，該團隊(duì)建立了(liǎo)一個(gè)在市(shì)場上占(zhān)據(jù)地(dì)位，在(zài)中(zhōng)國(guó)擁有*業務(wù)的公司，而(ér)我(wǒ)們(mén)的許多(duō)客(kè)戶都(dū)將(jiāng)中(zhōng)國視為(wéi)藥物研發的新(xīn)領(lǐng)域(yù)
。藥(yào)明(míng)康(kāng)德與 Charles River 的合並(bìng)使雙(shuāng)方擁有了(liǎo)一(yī)個共同使(shǐ)命：支(zhī)持和加快(kuài)我們客戶的藥(yào)物研(yán)發進程
。兩家公司的企(qǐ)業文化都(dū)致力於科學專長，超(chāo)越客戶(hù)期(qī)望，對(duì)員工(gōng)的(dí)貢(gòng)獻以及(jí)為(wéi)股東打造(zào)有(yǒu)價值(zhí)的(dí)企(qǐ)業
。 ”

領導(dǎo)力和(hé)整(zhěng)合

Foster 將繼(jì)續(xù)領(lǐng)導合(hé)並(bìng)後(hòu)的公司，李博士將(jiāng)擔(dān)任(rèn)企(qǐ)業(yè)執行副總(zǒng)裁(cái)兼發現(xiàn)和(hé)中(zhōng)國(guó)服務部(bù)門總(zǒng)裁，該(gāi)部門將成(chéng)為(wéi)合並(bìng)後公司的(dí)新(xīn)報(bào)告(gào)部門
。此外，李(lǐ)博(bó)士和藥明(míng)康(kāng)德(dé)的另外兩(liǎng)位(wèi)董(dǒng)事(shì)將加(jiā)入(rù) Charles River 董事會
。

Charles River 與(yǔ)藥(yào)明康(kāng)德將盡快成立(lì)聯(lián)合整合團隊，來充(chōng)分評估合(hé)並(bìng)的後勤保障(zhàng)體(tǐ)係(xì)和資源的*化
。

財務影響(xiǎng)

合(hé)並(bìng)後，從 2011 年開始， Charles River 預計每年節約的(dí)稅(shuì)前(qián)成本和協同優勢價值將達(dá)到(dào)約 2000 萬美元(yuán)，這主要(yào)得益於(yú)企(qǐ)業(yè)基(jī)礎(chǔ)架構(gòu)的(dí)合並(bìng)和經營效率的(dí)提(tí)高(gāo)
。預計此次(cì)交(jiāo)易(yì)對 2011 年按(àn)照(zhào)非一般(bān)*會計(jì)準則 （GAAP） 計(jì)算(suàn)的每(měi)股(gǔ)收(shōu)益將(jiāng)不(bù)會產生(shēng)影響(xiǎng)或者略有貢獻，並且(qiě)從(cóng) 2011 年之(zhī)後(hòu)貢獻越來越大(dà)
。預(yù)計(jì)從非(fēi) GAAP 準則業績中剔除(chú)的事(shì)項包括(kuò)與交(jiāo)易(yì)相關的所(suǒ)有(yǒu)成本（包(bāo)含(hán)攤銷費）
。 Charles River 還預計(jì)，得益(yì)於(yú)更廣(guǎng)泛的(dí)基(jī)礎(chǔ)產品(pǐn)和(hé)服(fú)務(wù)組合(hé)，更廣的業務版(bǎn)圖(tú)以及向(xiàng)客戶群進行(háng)上(shàng)遊和(hé)下(xià)遊銷(xiāo)售(shòu)的機會，該(gāi)公(gōng)司的(dí)營(yíng)收將會實現增長
。

交易(yì)的(dí)財(cái)務條(tiáo)款(kuǎn)

根據雙(shuāng)方董(dǒng)事會一(yī)致同意(yì)的協(xié)議，交(jiāo)易的總價(jià)值將以每股(gǔ) 美國存(cún)托(tuō)股 （ ADS ） 21.25 美元(yuán)進行支付，這(zhè)受(shòu)製(zhì)於以(yǐ)下(xià)描述的限製
。根(gēn)據一(yī)個兌換比率(shuài)，每(měi)股(gǔ)藥明康德 ADS 將可以(yǐ)兌(duì)換(huàn) 11.25 美元現金(jīn)和價值(zhí) 10.00 美(měi)元(yuán)的(dí) Charles River 普通股(gǔ)
。兌換(huàn)比率將(jiāng)由(yóu) Charles River 普通(tōng)股(gǔ)的加權平(píng)均成交價(jià)除以 10.00 美(měi)元決(jué)定，該成(chéng)交(jiāo)價是(shì)紐約(yuē)證(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)針對截至交易(yì)結(jié)束前第(dì)二個(gè)工(gōng)作日的 20 天(tiān)交(jiāo)易(yì)期所公布(bù)的價(jià)格（簡(jiǎn)稱 “Charles River 平(píng)均價(jià)格 ” ）
。但是(shì)，如果(guǒ) Charles River 平(píng)均價格等(děng)於(yú)或者大於(yú) 43.1726 美(měi)元，那麼兌(duì)換比率將(jiāng)固定為 0.2316
。而(ér)如(rú)果 Charles River 平(píng)均(jūn)價(jià)格(gé)等於或者(zhě)小於(yú) 37.1486 美(měi)元，那(nà)麼(mó)兌換比率將固定(dìng)為(wéi) 0.2692
。請注意(yì)，在(zài)紐(niǔ)約證券(quàn)交易所進(jìn)行(háng)交易的(dí)每(měi)股藥(yào)明康德(dé) ADS 相當於(yú) 8 股藥(yào)明康德普(pǔ)通股(gǔ)
。按照 2010 年(nián) 4 月 23 日 藥(yào)明康(kāng)德 16.57 美元(yuán)的(dí)股(gǔ)票(piào)成交價計算(suàn)，該(gāi)交易可使藥(yào)明(míng)康德股(gǔ)東(dōng)獲(huò)得(dé) 28% 的溢價(jià)
。根據 15.45 美(měi)元的(dí) 30 天(tiān)平(píng)均成(chéng)交(jiāo)價(jià)計算(suàn)，溢(yì)價則為 38%
。預(yù)計藥明(míng)康德(dé)的(dí)股東將需(xū)要(yào)根據(jù)美(měi)國稅(shuì)法為藥明(míng)康德(dé)股(gǔ)票(piào)與現(xiàn)金(jīn)加(jiā) Charles River 股票(piào)的兌(duì)換納稅
。 Charles River 將繼續在(zài)紐(niǔ)約證券交(jiāo)易所(suǒ)以(yǐ) CRL 代碼進(jìn)行(háng)交易(yì)
。

融資

Charles River 打算(suàn)通過手頭的資產負債表(biǎo)現金(jīn)以(yǐ)及一個或(huò)多個新債務融(róng)資來(lái)源(yuán)來(lái)為(wéi)此次交易的現金(jīn)部(bù)分(fēn)融(róng)資
。 Charles River 已經從(cóng) 摩根大通 （ J.P. Morgan Chase ） 和(hé) Bank of America Merrill Lynch 那裏(lǐ)獲得(dé)了(liǎo) 12.5 億美(měi)元信貸(dài)額的融(róng)資(zī)承(chéng)諾
。